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BTPINTERIM - CV Conseiller en gestion de patrimoine
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CV Conseiller en gestion de patrimoine

Conseiller en gestion de patrimoine

1 à 3 ans d'expérience
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Contact

Réf. BE2105241330
Né en 2000
32350 Ordan-larroque
2000-01-01 Male Ordan-larroque Occitanie France 32350 Ordan-larroque

Langues

Français

Permis

B

Ma recherche

Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Occitanie, dans l'Immobilier.

Formations

2021 : Bac +3
Licence Administration Economique et Sociale
Spécialité : Gouvernance des Entreprises et des Territoires
2018 : Bac
Baccalauréat Economique et Sociale
Option : Mathématiques

Expériences professionnelles

02/ : Stage chez Ascentialis (conseil En Investissement)
Bilan patrimonial
Prospection et développement de nouveaux clients
Etude patrimoniale
Déterminer une stratégie financière
Suivi des dossiers clients
07/2020 - 08/2020 : Stage chez Communauté Communes Grand Auch Coeur De Gascogne
Adjoint technique
Médiateur social
2015 - 2016 : Stage chez Orpi
Accueil physique et téléphonique des clients
Prospection
Suivi de dossier
Accompagnement lors des visites
2013 - 2014 : Stage chez Bourse De L'immobilier
Accueil physique et téléphonique des clients
Prospection
Suivi de dossier

Langues

Français

Permis

B

Atouts et compétences

Bilan patrimonial
Prospection et développement de nouveaux clients
Etude patrimoniale
Déterminer une stratégie financière
Suivi des dossiers clients
Esprit d'équipe et travail autonome
Sens de l'écoute : accueillir et conseiller
Capacité à suivre des instructions
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